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Le narrateur, un jeune éditeur, a eu une soeur qu'il aimait et qui a disparu un jour ; il a aussi un frère, débile mental. Il rencontre une mystérieuse jeune femme, Ksénia. A son tour, elle disparaît, mais bientôt surgit Kassian, son mari, que le désespoir de sa perte a poussé à essayer de se métamorphoser en elle et à se traverstir. Kassian s'exile en Chine.