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Philibert et Mosquito arrivent sur l'île de Ponape avec l'espoir de retrouver la trace de l'ancêtre de Philibert. Mais très vite, des événements tragiques et inquiétants surviennent : un cyclone s'abat sur eux, Philibert disparaît dans les rapides et certains habitants de l'île sont plus que menaçants.