Maître Renard, ventre-creux a quitté la campagne pour la ville. Il y rencontre deux compagnons, un chien et un chat qui vivent dans la rue du contenu des poubelles. Découvrant qu'il est dur de se nourrir - or c'est la veille de Noël, il invente mille ruses et fait mille promesses à ses compagnons. Mais rien ne marche ! Pas de temps mort dans la narration. Le tout est vivant, dynamique.